안녕하세요 구독자님! 오늘은 첫번째 주간 정리 뉴스레터입니다. 기사들을 정리하고 아래 제 생각을 간단하게 추가하는 형식이고, 거기에 제 “생각”이라는 컨셉으로 반말로 편하게 적어보겠습니다. 혹시 너무 불편하시면 바로 답장하기로 컴플레인 해주세요 ㅎㅎㅎ

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📰 주간실리콘밸리: 매주 꼭 읽어야할 미국 매크로, 테크, 스타트업/VC 뉴스를 정리합니다.
⚠️ 주실밸 Alert: 미국 매크로, 테크, 스타트업/VC 속보를 (조금 모자라도) 빠르게 전달합니다.
🎯 주실밸 Thesis: 지금까지 써온 주실밸 뉴스레터 형식입니다. 주기는 약간 랜덤입니다.

3000명을 향해 달려가는 주실밸 오픈채팅방 (비번2060)

📈 매크로 뉴스

Government Shutdown: 미국 정부 셧다운이 장기화되면서 지난 금요일(10월 24일) 국방부, 보건복지부 소속 공무원 65만 8천 명이 처음으로 월급 전액을 받지 못했으며, 이번 주에는 더 많은 기관의 직원들이 추가로 급여를 받지 못할 예정입니다. 현재 약 67만 명이 강제 무급휴가(furlough) 중이고 73만 명이 무급으로 일하고 있으며, 셧다운이 12월 1일까지 지속되면 총 450만 건의 급여가 보류될 수 있고 군인들 또한 10월 31일 사상 처음으로 급여를 받지 못할 위기에 처했습니다. 이 여파로 이미 2만 명이 실업 수당을 신청했으며, 일부 은행은 피해 직원들에게 무이자 대출 등 금융 지원을 제공하고 있습니다.
셧다운은 언제까지 이어질 것 인가…근데 시장에서는 전혀 신경을 안쓰네
CPI: 지난주 시장은 10월 24일 발표된 9월 CPI 데이터에 가장 크게 반응했습니다. 9월 CPI와 근원 CPI(식품/에너지 제외)가 모두 전년 대비 3.0% 상승하는 데 그쳐, 시장 예상치(3.1%)를 하회했습니다. 이 ‘물가 훈풍’은 연준이 오는 10월 29일 FOMC에서 금리를 인하할 것이라는 기대를 거의 확정적으로 만들었습니다.
3%면 계속 올라가고 있긴한데…음 아무도 신경안쓰는듯
China: 스콧 베센트 미국 재무장관은 11월 1일부로 위협했던 100% 추가 관세를 피하는 미중 무역 합의 ‘기본 골격(framework)’에 도달했다고 발표했으며, 이는 무역 전쟁 격화를 우려했던 금융 시장과 기업들의 불안을 해소시켰습니다. 이 기본 합의를 바탕으로 양국 정상은 곧 있을 회담에서 펜타닐 문제 해결, 미국산 대두의 대규모 구매, 중국의 희토류 수출 통제 연기 등을 포함한 최종 조건을 논의할 예정입니다.
과연 무사히 끝낼수 있을 것인가…흥미진진

💻 테크 뉴스

ChatGPT Atlas: OpenAI가 지난 21일 AI 네이티브 웹 브라우저 ChatGPT Atlas를 출시하며 구글 크롬에 도전장을 냈습니다. 별도 탭 없이 웹페이지 요약, 코드 검토, 제품 비교 등이 가능하며, 유료 구독자는 사용자를 대신해 작업을 수행하는 에이전트 모드를 사용할 수 있습니다.
솔직히 안익숙해서 불편하긴한데, paywall 뒤에 숨겨진 글을 잘 읽어줌. 그런데 이 브라우저는 존재 자체가 모순 아님? 에이전트가 하는 모든 것들을 나한테 보여주지 말고 그냥 ChatGPT에서 백그라운드로 다 해줘야하는거 아닌가? 쇼핑, 웹서치, 요약 모두 안보여주고 더 빠르게 할수있다고 약속하면서 구글을 이긴다고 한 것 같은데 왜 이런 불편한걸 또 만드는걸까…
Meta: 메타가 지난 22일 AI 부서 인력 약 600명을 감축했습니다. 이는 단순 비용 절감이 아닌, AI 부문의 전략적 조직 개편의 일환입니다. 최근 영입된 ‘초지능 연구소’ 인력은 제외되었으며, 기존 ‘라마(Llama)’ 개발팀 일부를 해체하고 자원을 AGI(범용 인공지능) 및 차세대 생성형 AI 개발에 집중시키기 위한 조치로 해석됩니다.
솔직히 새로 영입한 인공지능 엔지니어들 연봉이 같은 팀에 기존 엔지니어 연봉 몇배는 될텐데 회사가 굴러갈리가 있나…트렌드에 안맞는 사람들 연봉 한명한명 올려주느니 다 짤라버리고 새로 뽑겠다는 마인드일듯. OpenAI뒤에 2인자는 할줄알았는데 구글이 치고나가서 성과안나오는 것도 한 몫했을듯. 근데 애플도 레이오프하던데…아마존이야 늘 하고있고.
DeepSeek: 중국의 AI 스타트업 딥시크가 DeepSeek-OCR이라는 새로운 비전-언어 모델(VLM)을 공개했습니다. 이 모델은 LLM의 한계인 ‘긴 문맥 처리’ 문제를 해결하기 위해, 텍스트 문서를 이미지로 인코딩(압축)하여 시각 모델로 처리하고 다시 텍스트로 복원하는 독특한 접근 방식을 사용해 주목받았습니다.
GPU 훨씬 덜쓰는 방식같던데 데이터 센터 덜 필요한거 아닐까? 열흘전 글에서 이런거 이야기 했제? 하고 분석해서 뉴스레터 써야지…
⚠️ [주실밸 Alert] OpenAI발 인공지능 버블론 총 정리: Too Big to Fail이 되려는 샘의 계략
안녕하세요 구독자님! 두번째 주실밸 Alert입니다 (근데 길이는 Thesis수준…)
이안의 주간실리콘밸리Ian Park

💼 그 외 업계 뉴스

NBA 불법 도박 스캔들: 미국 NBA 선수 테리 로지어와 감독 챈시 빌럽스가 각각 부상 정보 유출 및 조작된 포커 게임 연루 혐의로 체포되며, 합법화된 스포츠 베팅 산업의 신뢰성에 타격을 입혔습니다. 2018년 이후 폭발적으로 성장한 1,500억 달러 규모 시장이 ‘선수 개인 성적(prop bets)’ 조작 문제로 도마에 오르자, 뉴저지 등 일부 주에서는 마이크로 베팅 금지를 포함한 규제 강화 움직임이 확산되고 있습니다.
스포츠베팅에서 이러면 요즘 잘나가는 poly market이나 kalshi도 영향받는거 아닐까?
미국 성형수술 붐: 팬데믹 이후 ‘줌 얼굴(Zoom face)’ 현상과 GLP-1(오젬픽 등) 다이어트 열풍이 맞물리면서, 20~30대까지 보톡스·리프팅을 일상처럼 받는 시대가 열렸습니다. 특히 ‘티 안 나는 성형’과 ‘예방 보톡스’가 트렌드로 자리 잡았으며, 남성층에서도 헤어 이식·턱 교정 등 ‘룩스맥싱(looksmaxxing)’이 확산 중입니다. 미용의료 시장은 프라이빗 에쿼티와 메드스파(의료 스파) 자금 유입으로 급팽창 중이며, 전문가들은 “이제 성형은 부유층 전유물이 아니라 미국식 자기관리 문화의 표준이 됐다”고 평가했습니다.
한 백번말한 스킨케어 → 건기식 → 시술 → 뷰티디바이스 흐름에서 건기식과 시술 초기정도인듯. 뷰티디바이스 시장은 시술이 없으면 커지기 힘든게, 존재 자체가 시술과 시술사이의 불안감을 줄여주는 역할인데, 시술을 받아본적이 없으면 과도하게 높은 기대치로 실망밖에 없고, 불안감도 없음. 따라서 성형수술과 시술이 먼저 퍼지고 나서 올라오는 비지니스인만큼, 지금은 좀 성급하고 2-3년후면 미국도 좀 올라올듯.
LVMH: 프랑스 명품 그룹 LVMH가 리한나와 공동 소유한 Fenty Beauty의 지분 50% 매각을 검토 중입니다. 투자은행 Evercore가 매각 자문을 맡았으며, 브랜드 가치는 약 $1-2B, 2024년 매출은 $450M 수준으로 알려졌습니다. 이번 조치는 포트폴리오 재조정 또는 현금화 전략의 일환으로 해석되며, 리한나가 지배권을 확대하거나 새 투자자 유치에 나설 가능성도 제기되고 있습니다.
킴카다시안 PE펀드도 잘안되고, 유명 유튜버들 브랜드들도 반짝 했다가 리텐션 폭망이라그래서 뉴스레터 쓰고 있었는데, Fenty도 매각하는거보면 셀럽 비지니스도 쉽지 않은 것 같음. Fenty는 2020년 매출에 $550M에 $2.8B 밸류였던거 같은데 많이 빠졌네…Kering도 뷰티 디비전을 로레알에 팔았다고하고…

💰 스타트업 펀딩

Crusoe Energy: 저탄소 에너지 기반 AI 데이터센터 운영사, Valor Equity Partners, Mubadala Capital, NVIDIA, Fidelity, Founders Fund(총 $1.375B, Series E, $10B+ valuation)
규모가 이번주의 헤드라이너; 여태까지 $4B 모았다고.
Sumble: AI 기반 세일즈 인텔리전스 플랫폼(기업 내부 맥락 데이터 분석); Coatue, Canaan Partners, AIX Ventures, Bloomberg Beta, Zetta, Marc Benioff, Nat Friedman (총 $38.5M, Seed & Series A round)
이거 Cluely랑 비슷한거 같고 요즘 이런거 엄청 많아지는거 같고 라인업도 좀 불안한데, 뭐 베니오프나 프리드먼한테는 큰 돈 아니겠지.
Generation Lab: 혈액 기반 장수 진단 스타트업(460개 바이오마커로 장기별 노화 속도 분석); Accel, Samsung Next, Steve Aoki Labs, BYL Ventures, Markham Valley Ventures (총 $11M, Seed round)
아오키 형도 같이 영생 가즈아!!!
GammaTime: 프리미엄 마이크로드라마 스트리밍 숏폼 플랫폼, vgames, Pitango, Alexis Ohanian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Traverse Ventures (총 $14M, Seed round)
Jeffrey Katzenberg가 대차게 말아드신 Quibi 생각나는데, 그때처럼 할라우드 대작이 아니라 중국형 숏폼을 만들 계획이라니 기대해볼만할듯. 할리우드가 자극적인 중국 숏폼을 따라하는 시대라니ㅋㅋㅋ레딧 코파운더/세리나 윌리엄스 남편 Ohanian의 베팅 결과는?
Sesame: Oculus 창업자들의 대화형 AI·스마트안경 스타트업, 감정과 억양이 담긴 인간형 음성으로 대화하는 개인 AI 에이전트 개발, Sequoia, Spark Capital (총 $250M, Series B)
창업자나 투자자나 가슴이 웅장해지는 조합인데 과연 세쿼이아와 오큘러스팀은 그 영광을 다시 한번 보여줄수있을까?
Seneca: AI 자율 드론 기반 산불 진압 시스템 개발, Caffeinated Capital, Convective Capital, First Round, Transition, Advance VP, Nextview, Bullpen, Stepstone, DCVC ,Offline, Roar, Slow Ventures (총 $60M)
산불이 큰 문제이긴한데…몇몇 주정부상대로 팔아야될텐데 잘되려나
Anrok: AI 기반 세금 자동화 플랫폼(소프트웨어 기업의 매출세 컴플라이언스 자동화), Spark Capital, Sequoia, Khosla Ventures, Sapphire, Index (총 $55M, Series C)
세쿼이아, 코슬라, 인덱스, 올
Tempo: 블록체인 기반 스테이블코인 결제 인프라 플랫폼(Stripe·Paradigm 공동 개발), Thrive Capital, Greenoaks, Sequoia, Ribbit, SV Angel (총 $500M)
도련님 + 주식으로 돈버는 VC + 세쿼이아 + 핀테크 원탑 = ?
Keycard: AI 에이전트 보안 플랫폼(에이전트 신원·권한 실시간 검증), a16z, Acrew Capital, boldstart (총 $38M, Seed & Series A round)
ChatGPT Atlas 브라우저쓰면서 불안불안하긴 했음…좋은 생각
Suno: AI 음악 생성 플랫폼, $2B 밸류에이션으로 $100M+ 투자 협상 중 (투자자 미공개, 이전 라운드는 Nat Friedman·Daniel Gross 참여)
OpenAI도 한다고 어제 뉴스 풀렸는데 펀드레이징하기 힘들어졌을듯…샘이 소문 듣고 자기들도 음악생성 플랫폼 한다고 흘린건가 ㅋㅋㅋ
OpenEvidence: AI 기반 임상의 의사결정 지원 플랫폼(의료용 AI 검색·리서치 엔진), 투자자 Google Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Coatue, Conviction, Thrive (총 $210M, Series B, 기업가치 $3.5B)
여기도 라인업이 ㄷㄷㄷ하네…의사의 의사결정 “지원” 플랫폼이라서 마음에 드는듯.