일론은 xAI의 실패를 인정했고, 나는 잠을 포기했고, 금융맨들은 Excel을 못 놓는다
실리콘밸리 VC 세 명이 이번 주 테크/투자 뉴스를 놓고 떠든 이야기. NIA VC 팟캐스트 한국어 번역.
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일론은 xAI가 망했다고 인정했고, Ian은 빌드를 멈추지 못하고, 금융맨들은 Excel을 못 놓는다
이번 주 에피소드에 다 있었다: $2,500억 합병 대혼란, 토큰 리프레시에 맞춰 5시간씩 자는 VC, 그리고 Threads에서 탄생한 매칭 스타트업. 이번 주에 무슨 일이 있었는지 정리한다.
TL;DR
일론 머스크가 xAI가 “처음부터 제대로 만들어지지 않았다”고 인정하고 기초부터 재구축 중. 공동창립자 11명 중 9명이 떠났다. Ian은 SpaceX에만 투자한 투자자로서 Twitter나 xAI에는 손도 안 댔는데 부수적 피해를 고스란히 떠안고 있어서 빡쳐 있다.
OpenClaw와 대적하기위해 Anthropic이 Claude Dispatch와 Claude Channels를 출시. 이제 Discord를 통해 폰에서 Claude Code를 제어할 수 있다. Ian은 5개 봇을 동시에 돌리면서 토큰 리프레시 주기에 맞춰 5시간씩 잔다.
월스트리트는 여전히 블룸버그 터미널을 안 놓는다. Kevin의 IB 친구가 금융 모델링에 Claude를 테스트해봤는데, 쓰레기라고 했다. Ian은 AI가 정밀 작업에서 이미 정체기에 접어들고 있다고 본다.
Yann LeCun이 AMI Labs로 $10억을 조달해서 언어가 아니라 물리학을 이해하는 월드 모델을 만든다고 한다. Kevin은 소규모 공동투자 수단을 마련했다. Ian의 평가: 멋진 개념인데, 10년 안에 기술적으로 실현 가능할지도 모르는 것에 $50억 밸류에이션은 미쳤다.
Ian이 글로벌 한인을 위한 프라이빗 매칭 서비스 Ian and Friends를 만들었다. 5일 만에 1,000명 가입. 매칭될 때까지 무료, 매칭되면 비용을 낸다. VC 투자는 거절.
🔥 Hot Take
Ian Park의 토큰 리프레시 수면 스케줄은 지금 샌프란시스코에서 실제로 벌어지고 있는 일의 가장 극단적인 지표다. 그는 일 때문에 이러는 게 아니다. Claude로 만드는 게 재밌어서 이러는 거다. “비디오 게임 같아. 신이 된 느낌.” 자기만을 위한 소프트웨어를 4개 만들었다. 자기 삶의 다른 영역을 커버하는 Discord 채널이 7개다. 뉴스레터 봇을 돌린다. 매칭 사업을 세우고 있다. Claude가 오프라인이 될 때까지 멈추지 않고, 그게 유일한 생체 오프 스위치다. 이게 AI 채택 곡선의 극단이다. 그리고 미국 대부분이 앉아 있는 곳에서 5km 떨어진 곳에서 벌어지고 있다.
이번 주 다룬 것들
xAI가 재구축 중이고 일론은 SpaceX 투자자들한테 사과해야 한다
Ian: “xAI 공동창립자 11명 중 9명이 나갔어. 9명. 일론이 직접 ‘처음에 제대로 구축되지 않았기 때문에 기초부터 재구축 중’이라고 인정했고. 이건 SpaceX IPO 프로세스를 늦추고 밸류에이션에도 영향을 줄 거야.”
Kevin: “근데 흥미로운 게, 문제의 일부가 Grok이 과거 Twitter 데이터로 학습됐는데 일론이 그게 너무 좌편향이라고 느꼈다는 거잖아. 그 말은 X에서 벌어지는 대화의 상당수가 더 좌편향이라는 뜻인데, 솔직히 좀 놀랍다.”
Eric: “근데 생각해봐. 머스크 인수 전의 Twitter는 아마 훨씬 더 리버럴했을 거야. 수년간의 데이터로 학습하면 당연히 그렇게 되는 거지.”
Ian: “나는 SpaceX에만 투자하고 Twitter와 xAI는 둘 다 패스한 투자자로서 진짜 빡치거든. Twitter에도 투자 안 했고, xAI에도 투자 안 했는데, 잘 안 되는 회사들의 부담을 우리가 다 지고 있잖아. 2026년 여름으로 잡혀 있던 SpaceX IPO가 이제 추가 무게를 지게 된 거야.”
Kevin: “결국 일론이 한 회사에서 생긴 문제가 다른 회사 투자자들한테까지 번지는 구조인 거네.”
Ian: “맞아. 그게 핵심이야. 나는 SpaceX에 투자한 거지, 일론 머스크라는 사람에게 올인한 게 아니란 말이야.”
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Claude의 Dispatch + Channels: 네 폰이 이제 지휘소다
Eric: “Anthropic이 이번 주에 두 가지를 동시에 출시했어. Dispatch는 Claude Pro 유저를 위한 폰에서 Cowork 제어, Channels는 Discord를 통한 폰에서 Claude Code 연결. Ian, 너 새벽 1시까지 세팅했다며?”
Ian: “응. 지금 5개의 별도 Claude Code 인스턴스가 각각 다른 토픽, 폴더 구조, 데이터로 돌아가고 있어. 뉴스레터 봇, 뉴스 봇, 매칭 도구, 전부 폰에서 Discord를 통해 접근 가능해. OpenClaw이랑 비슷한 구조야.”
Kevin: “그게 맥미니에서 다 돌아가는 거야?”
Ian: “응. 핵심은 이거야 — 밖에서 어떤 스타트업이 뭘 만들든, Opus모델의 성능이 더 뛰어나다면, Anthropic이 네가 만든 것보다 나은 버전을 만들 거야.”
Eric: “나는 실제로 이번 주에 마법 같은 경험을 했어. 5학년한테 개인 금융을 가르치고 있었는데 퀴즈 게임이 터진 거야. Dispatch를 열고, Claude한테 버그 고쳐달라고 했고, GitHub에 배포됐고, 10분 후에 게임이 다시 돌아갔어. 진짜 마법이었어.”
Kevin: “나는 그동안 Claude로 이메일 정리 중. 천천히, 확실하게.”
Ian: “Kevin, 항상 가장 실용적이야.”
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금융맨들: 내 블룸버그 터미널을 빼앗으려면 내 차가운 주검의 손에서 빼앗아봐
Kevin: “WSJ에서 왜 하이 파이낸스가 여전히 AI를 안 쓰는지에 대한 기사가 나왔는데, 나는 하나도 안 놀랐어. IB 친구가 PE 인터뷰 준비하면서 Claude의 Excel 통합을 테스트해봤거든.”
Eric: “결과가 어땠는데?”
Kevin: “걔 평가가 ‘이거 쓰레기야. 공시 자료에서 틀린 숫자를 갖다 붙여.’ 근데 내가 좀 더 디테일하게 설명하면, 금융 모델링은 단순한 데이터 검색이 아니라 판단이야. 하나의 공시 자료에 기술적으로 맞는 숫자가 여러 개 있고, 어떤 걸 쓸지는 뭘 보여주려고 하는지, 왜 보여주려고 하는지에 달려 있거든.”
Ian: “맞아. AI가 초안까지는 줄 수 있지만, 마지막 20-30%는 여전히 사람의 뇌가 필요해.”
Kevin: “정확히.”
Ian: “근데 나는 더 큰 그림을 보는 게, AI 발전이 정체기에 접어들고 있을 수 있다는 거야. ‘1년에 이만큼 진전했으니 내년에 2배 진전할 거라는 기대는 좀 망상적이야.’”
Eric: “그래도 Excel은 언젠간 뚫리지 않을까?”
Ian: “걔네가 Excel을 해결하면, 많은 사람들이 대체될 거야. 그건 확실해. 근데 그게 언제냐가 문제지.”
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Yann LeCun이 물리학을 이해하는 AI를 만들겠다고 $10억을 조달했다. Ian은 회의적이다.
Eric: “AMI Labs. Yann LeCun의 포스트 Meta 스타트업이 $45억 밸류에이션에 $10.3억 시드 라운드를 클로즈했어. 유럽 역대 최대 시드 라운드야.”
Kevin: “개념은 JEPA — Joint Embedding Predictive Architecture — 에 기반한 월드 모델이야. 인터넷에서 긁어온 텍스트가 아니라 물리적 현실에서 학습한다는 거지. 중력, 마찰, 인과관계.”
Ian: “개념은 멋져. 근데 현재 기술 수준으로는 인프라도 기술도 이걸 실행할 수 없다고 본다.”
Kevin: “우리 펀드는 LP들이 접근할 수 있는 소규모 공동투자 수단을 만들었어, 메인 펀드 밖에. 근데 솔직히, 유명한 사람이 연구소 차리고 팀이랑 아이디어만 가지고 비슷한 밸류에이션에 펀딩받는 거, 요즘 엄청 많이 보잖아.”
Ian: “솔직히 비영리로 시작했어야 했어. 10년 안에 기술적으로 실현 가능할지도 모르는 것에 $50억 밸류에이션은 미쳤어.”
Eric: “가장 관대하게 해석하면, 확률이 낮더라도 AI 경쟁은 진지한 경쟁자가 더 많을수록 좋지 않아? 소비자인 우리가 이득이지.”
Ian: “그건 맞아. 근데 투자자로서 보면 다른 얘기야.”
Kevin: “동의. 개인적으로는 응원하지만, LP 돈으로 넣을 수 있냐고 물으면 좀 다른 대화가 되는 거지.”
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Ian Park은 이제 결혼 중매인이다. VC 투자는 거절했다.
Eric: “자, 모두가 기다리던 엔딩. Ian이 글로벌 한인을 위한 프라이빗 매칭 서비스를 만들었다.”
Ian: “이안과 친구들, Ian and Friends. Threads에 올렸어.”
Kevin: “5일 만에 1,000명이 가입했다며?”
Ian: “응. 모델은 프라이빗, 사람이 직접 큐레이션하는 매칭이야. 나랑 공동 창립자가 지금은 수동으로 하고 있어. 서울, SF, 뉴욕, 시애틀, LA에서 시작. 매칭될 때까지 무료. 매칭되면 비용을 내는 구조야. 대략 $10K 수준.”
Eric: “잠깐. 100건 매칭에 $10K씩이면 $1M이 바로 주머니에 들어오는 거잖아. 어디서든 상위 1% 소득이야.”
Kevin: “VC들이 바로 연락해왔지?”
Ian: “왔지. 근데 거절했어. 현금이 필요 없어. 맨손으로 운영할 수 있어.”
Eric: “더 큰 비전은 뭔데?”
Ian: “데이터베이스를 만들고, AI가 매칭하게 하는 거고, 결국 결정사들 다 롤업해서 사버리는거야. 인공지능 시대에 남은 유일한 해자는 네트워크 효과야. 중국인 회원도 곧 추가할 거야.”
Kevin: “근데 AI가 돈 없이도 유니콘을 만들 수 있다는 환상이 있잖아. 그 얘기를 좀 해보자.”
Ian: “AI가 돈 없이도 유니콘을 만들 수 있다는 환상을 줬다고 생각해. 근데 돈 없이 잘 하고 있으면, 돈 있는 누군가가 AI로 똑같은 걸 더 빨리 만들어버릴 거야. 그게 현실이야.”
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이번 주의 한 마디
“Claude가 오프라인이 될 때 자요. 토큰 리프레시가 5시간이라 5시간씩 자요. 리프레시되면 다시 Claude Code 켜서 빌드하기 시작해요. 다른 사람들이 내가 자는 동안 나보다 더 많이 해낼까봐 무서워요.” — Ian Park
원본: NIA VC Podcast
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